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华夏大地上有一条美丽神奇的大运河，一直由一位水神娘娘守护着。人们享受着这条古老的大运河带来的美好生活。有一天，苦海龙王和小龙子突然闯入了古运河，袭击了水神娘娘，意在一举夺得古运回望图。水神娘娘一边护着宝图，一边奋力反击，无奈她的孩子也在这时出生，终于还是双拳难敌四手，败于苦海龙王之手。水神娘娘在最后关头把宝图和她的孩子藏在了贝壳里，牺牲了自己。 贝壳从古运河底浮上了水面，被正在打渔的单身汉郭大河碰巧捞到。郭大河打开了贝壳，发现了婴儿和宝图，毅然决然收养了婴儿，并取名为水宝。从那之后过了几年，水宝逐渐成长，郭大河却不幸一病不起。郭大河在临终前把水宝的身世说给了他听，并把宝图交给了他，同时嘱咐他要担起光复古运河的重任，为了运河两岸的百姓免受煎熬，也为了替自己的亲娘报仇，一定要让苦海龙王得到应有的惩罚。水宝含泪一一记下，带着小伙伴，一只可爱的小狗，开始了古运河之旅……。红军连长赵大刀在湘江之战中死里逃生，在寻找队伍的过程中误入湘军阵营，后顺利逃出。被父送人当三姨太的赵家小姐赵果在逃脱后又被抓回湘军团部，后被同学柳梅救出。逃亡路上的赵大刀，赵果、柳梅相识了，赵大刀与赵果之间产生了微妙情愫。在马家堡，红军团长马起义、王遵义，湘军团长曾信雄都喜欢上了赵果，而柳梅却喜欢上了马起义。抗日战争中，马起义、王遵义、曾信雄三个团长携手打日本结下深厚情谊。后来在国共对战中，曾信雄战败尽，马起义将其厚葬。解放战争中，赵果嫁给了马起义，赵大刀为了救有身孕的赵果，自己身负重伤。解放后，赵大刀被迫转业，并与柳梅结婚。朝鲜战争开始后，赵大刀参加志愿军，并被误认为牺牲，柳梅被迫改嫁。赵大刀回国后，发现柳梅改嫁，很痛苦，坚持留在军营，一起骑兵团演习中，为救马起义的战马不幸牺牲。。故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。