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香港高級督察陳輝一直負責多名滲入黑幫卧底的秘密任務. 其手下 Joe 被派往入黑道紅人士巴拿的集團中, 負責搜集其犯罪証據. 可是, Joe 在一次跟士巴拿往馬來西亞賽車的旅途中, 突與王失去聯絡, 王擔心此行是涉及與馬來西亞的毒品交易, 更害怕 Joe 之身份被悉穿, 遭遇不測. 由於事態不明, 為免打草驚蛇及暴露 Joe 之卧底身份, 王決定派手下陳輝帶同三名自願參與行動的卧底: 大技, Simon, 及飛仔, 於四十八小時內赴馬來西亞將 Joe 帶回......。提姆是一个生活在孤儿院的孩子，他孤僻又有些胆小，熟悉夜空中的星星，每晚要看着天上的星光后才能安然睡去，但是这天，提姆发现那颗属于他的星星消失不见了！无法入睡的提姆在屋顶焦灼的走动，不慎坠落，危机关头，督促猫们帮助孩子入睡的猫神父帕斯特将他救起。从帕斯特口中，提姆知晓还有一个夜间世界的存在，而莫卡是这个世界的管理者，提姆在帕斯特的带领下面见莫卡，向其说明星星正在逐渐消失的异象，可莫卡并不关心。提姆只得偷拿了星星守护人的联系方式，拜托帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界，提姆在帕斯特的猫随从们、制作梦和露珠的小精灵之间向星星守护者的住处进发，而并不知道他和帕斯特此刻落入了莫卡的阴谋。。