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刘恩源，一位备受尊敬的教头，培养了一群优秀的徒弟。然而，他的徒弟郑因妹妹的危急而被迫参加曼谷的泰拳比赛。出于同情，刘决定陪同儿子康一同前往支持郑。可惜，康在比赛中遭遇失利，这场本应是友好比拼的比赛变成了中泰武术实力的代表性对决。国内武林界对此愤怒非常，纷纷指责刘恩源，抨击他的决定，引发了家庭和徒弟们的离去。 这场舆论风波给刘恩源的家庭带来了沉重的打击。小凤因比赛影响退婚，而刘的徒弟们也一个接一个离去。在压力和指责中，刘感到无法承受，最终选择了自杀。这一突如其来的悲剧令整个家庭陷入了深深的阴影。为了挽回父亲的名誉，小凤和康决定不畏压力，赴曼谷学习泰拳。他们怀揣着对家族荣誉的责任感，希望能在泰拳锦标赛中夺得胜利，为刘恩源洗刷污名。。導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。