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竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった...。色新闻包裹着一桩命案在艺术学院校园里爆炸——美术系女学生唐诗韵失踪，留下一封遗书声称为老师边城殉情了。警方介入调查，唐诗韵活不见人死不见尸，一桩无头案不得不悬起来。 边城妻子柳寒烟是音乐系教师，丈夫的“风流韵事”如晴天霹雳炸碎她的心灵，两人的婚姻命悬一线。 屋漏偏遭连夜雨，唐诗韵失踪案风波未息年轻寡妇李香帷又找上门来，声称自己是边城的网恋情人，弄得边城一头雾水，紧接着又有蜚闻传出边城与女模特陆锦屏有染，边城的黑锅越背越重被迫离开了教学岗位；与此同时，柳寒烟也遇到了麻烦:一个叫时尚的小伙子死缠烂打，要与她轰轰烈烈地搞一场姐弟恋。边城和柳寒烟的婚姻无力抵御灾难，终于分手了。 从日本归来的商人林森是柳寒烟的初恋情人，他乘虚而入，向柳寒烟发起情感攻势，后来终于得手，娶柳寒烟为妻。另一方面，边城也与李香帷弄假成真，两个人开始相爱直至结婚。至此，边城和柳寒烟先后...。