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奇伦（艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders 饰）的母亲宝拉（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）吸毒成瘾根本无心照顾孩子，奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安（马赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 饰），从此，胡安和其女友特蕾莎（加奈儿·梦奈 Janelle Monae 饰）的住处成为了奇伦的第二个家。 凯文（贾雷尔·杰罗姆 Jharrel Jerome 饰）是奇伦唯一的朋友，随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而，为了隐藏自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手，之后，两人再也没有见过面。一晃眼多年过去，奇伦忽然接到了凯文打来的电话，两人终于决定正视各自心中真正的感情。。吾妻玲二（入野自由 配音）本是一介普通的少年，一次偶然中，他被卷入了一起黑社会暗杀事件之中，作为目击证人，玲二被列入了“消抹名单”之中。组织内部的洗脑专家家塞斯（千叶一伸 配音）发现了玲二体内所隐藏的强大力量，如获至宝的他消除了玲二的记忆，取名Zwei，并致力将他培养成为新一代出色的杀人机器。 负责训练玲二的少女名叫Ein（高桓彩阳 配音），她同玲二一样没有过去的记忆。尽管Ein表面上冷静从容，但在内心里，她一直在逃避着同时作为“人”和“机器”这之间无法调节的矛盾。在和玲二相处的日子里，Ein的人性被重新唤醒，她意识到了自己危险的处境，不愿意再被人利用的Ein和玲二约定，两人决心逃出组织的掌控，重新回归自由的生活。。1955年，快十岁的小男孩本尼迪克特和他的外祖父母住在奥地利的一座小村庄里。他母亲是奥地利人，父亲是美国的非裔占领军。他从来没有见过自己的父亲，四岁时母亲也去世了。由于他的出身，本尼迪克特在恨意的包围下成长——不仅他的同龄人不喜欢他，他的外公也因为曾在二战中被美军所伤而厌恶他。但是小本尼有一个梦想：他想到美国去寻找父亲。为了实现这个梦，他希望加入维也纳童声合唱团。在去维也纳的路上，他经历了众多波折……。