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柏西因为过失杀人罪被判入狱，刑满后准备重新开始生活的柏西来到一个小镇，在老人汉娜的餐馆打工，可小镇的居民始终对她抱有偏见。一次汉娜不小心摔伤了腿，柏西独自撑起了小店，并尽心尽力的照顾老人。老人的儿子伊莱是个神秘人物，一直住在山里，一次偶然的机会柏西发现了他，两人渐渐相爱。汉娜为了帮助儿子，决定以“征文奖店”的方式卖掉小店，可就在截稿之日，钱却不翼而飞，所有人都将怀疑的目光投向柏西……。架空战国时代的日本被未知生命体“鬼神”统治已有150年，唯有“武士团”反抗其统治，一直不懈抗争。武藏和小次郎也曾向往着武士，发誓有朝一日结成最强的武士团。可是，他们所生活的城镇却将鬼神奉为神明，将武士视为异端。武藏只能将梦想藏在心中，直到有一天，他遭遇了人类被鬼残忍杀害的一幕。为了重拾与小次郎的誓言，武藏向强大的鬼发起了挑战…！。