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基于杰克·帕森斯真人真事改编。 他是一名出色的火箭工程师，20世纪40年代受美国政府聘请协助火箭计划，他视之为未来太空探索的起点。 1938年，出于好奇的天性，他结识了他的新邻居———欧内斯特·多诺万，并迅速与之交为朋友。 欧内斯特·多诺万是臭名昭著的英国神秘学家阿莱斯特·克劳利的拥护者，他不断灌输帕森斯，其中包括把“随心所欲”这个座右铭作为唯一的生活理念，以及克劳利及其塞莱玛宗教运动的其他想法和做法（包括产生“性魔力”的、隐秘的酒色纵情和旨在与“那一边”建立联系的神秘仪式）。 随着帕森斯慢慢进入这个奇异的、秘密的世界，新的信仰和生活方式危及他的婚姻和工作。。拳击手曼尼（Demián Bichir 饰）长年从事激烈运动，身体接近崩溃边缘，而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告，同时也为改善天堂的经营状况，于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉（Victoria Abril 饰）降入人间，假扮成曼尼的女友，以规劝其放弃拳击。 而另一方面，地狱方面也出于自己的目的，派出性感妖艳的魔鬼天使卡门（Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰），扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击…… 本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。。