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爱幻想的青少年山姆（巴格候饰演）和放荡不羁的母亲莉蒂亚（珍妮佛杰森李饰演）搬到偏僻的怀俄明州，因为爷爷要竞选州长，深怕山姆的私生子身份和莉蒂亚的荒乱生活，会让他为难，对选战不利。 新学校、新环境，但莉蒂亚仍夜夜笙歌；对山姆而言，最大的改变是认识邻居兼同学皮茉莉，而且爱上这女孩。正值对一切好奇的年纪，两个青少年开始偷吃禁果，互相练习「性」游戏，莉蒂亚也默许这种关系。一天终于玩出麻烦，茉莉怀孕了！随之而来的是一连串的迷惑、忧虑、甚至荒诞。茉莉发现妈妈与老师通奸、深爱莉蒂亚的印地安男友，忍受不了她的不负责任离开她，爷爷威胁要送山姆去军校，最后茉莉决定生下孩子，面对责任与压力，山姆相信未来茉莉一定会爱上自己；莉蒂亚也终于了解真爱的意义；小婴儿、小爸爸、小妈妈为这个新式美国家庭带来新活力。。明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。