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年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”，并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪，仗义出手解了农的危机，二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国，想在津门立足的霍元甲欣然同意，但当时津门规矩，想设馆授徒必先击败七家现存武馆以证实力。七武楼里，霍元甲签下生死状，孤身挑战七大名门武馆，虽然最后霍元甲赢下了这场比武，却被接收密令截杀维新人士的朝廷反动势力诬陷成了杀死大刀王五爱徒的凶手。此时农劲荪也被反动势力囚禁，被爱国人士们打动的霍元甲终于明白，时代洪流裹挟的是每一个人，在国家大义面前人人有责。他决定代替农劲荪护送维新人士入京,并只身前往诛杀反动势力的袁效忠……。1990年代，陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医，临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后，雨住对它精心饲养，以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩，宁肯让人骑自己也不让骑驴，久而久之，人们都叫雨住为驴嘎。一天，村里来了摄制组，演员小海特想骑毛驴，却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度，请形象差不多的雨住当小海替身，并付给他一份酬劳，雨住很是高兴，把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要，戏中日本鬼子要杀掉小毛驴，导演看到雨住对毛驴的特殊感情，采用特技处理了这场戏。剧组要离村了，小海抱着雨住久久不想分开……。