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黑魔王用魔力将在天神星掉落的牙齿，变成龙牙兵到处作乱。能力进化的卷毛去攻击龙牙兵，结果越打越多，正当不知所措的时候，薇薇散发出强烈的净化之光将龙牙兵一举消灭。但是因为黑魔王的牙齿被狗将军误吞，所以龙牙兵还是源源不断的出现。薇薇撞见丑恶的龙牙兵，因恐惧而聚集能量变成水晶球要返回地球，怪卡和爷爷则驾驶水瓶号，藉水晶球能量一起前往地球，水晶球进入异次元通道。 星猫被黑魔王捉住，正在危急关头，水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出…… 为了继续对抗黑魔王，星猫搭乘魔法火车前往地球。黑魔王有了上次败仗的经验，决定改造小黑怪，创造了地魔、水魔、火魔、风魔四个最强黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐渐的恢复。星猫连同卷毛、薇薇、怪卡和爷爷和邪恶的黑魔王继续战斗。。草庙村少年张小凡，在经历屠村惨案后，与好友林惊羽一同被青云门收归门下。张小凡勤学苦炼，却因资质平平，一无所成。陷入迷茫与孤独境遇中的他，一次偶然机会在后山捡得摄魂，并与噬血珠以自己精血为媒融为一体，小凡将其带在身边并取名为“烧火棍”。七脉会武之际，张小凡一路过关斩将进入前四，并与陆雪琪等人一同前去空桑山万蝠古窟探查魔教踪迹，小凡舍身救雪琪于危难之中，这也使得两人越发熟识了起来。而在一次次的坎坷磨难中，张小凡也逐渐成长。此外，小凡意外结识了鬼王宗鬼王之女碧瑶，两人感情也在患难与共中日渐深厚。然而，鬼王为颠覆青云，设下连环阴谋。张小凡在正魔大战之时得知当年屠村惨案的真相后，被“烧火棍”邪力侵蚀，道玄祭出诛仙剑，就在张小凡命悬一刻之际，碧瑶舍身为他挡下致命的一剑……。