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故事开始于从北京开往福州的列车上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘和张同生的注意。他们想要和姑娘攀谈，却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下，他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁着大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了车。 下车之后，姑娘徘徊在长江大桥上，原来，在曾经的浩劫中，姑娘的母亲丧生，父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气，和流氓小混混厮混在一起。之后，良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去，可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上，张同生出现在了她的身后。。他们是六个有着不同境遇，但都一心想挣脱生活束缚的人。他们努力地追寻着自己的梦想，同时又在原有的生活中痛苦挣扎。一场卡拉OK大赛给了他们改变命运的机会，也许赢得了比赛就意味着新生活的开始。 出租车司机比利是个安分守己的年轻人，虽然在刚刚出狱的女老师那里听到了许多关于人生灰暗的观念，但他仍旧坚信世界是美好的。然而女友与自己的朋友通奸的事实让比利大受打击，与女友在酒吧不欢而散之后，他遇到了同样是人生失败者的女孩苏西，二人同病相怜，阴差阳错地一起踏上了追寻梦想的征程。在这过程中，二人互相鼓励，给了彼此重新开始生活的希望。 同样想改变生活的还有被工作压得近乎崩溃的推销员托德。他有着向往成功的美国式梦想，为了家庭生计他一年到头四处奔波，累得筋疲力尽，却得不到家人关怀。一怒之下，托德离家出走，并在一个偶然的机会下认识了有着天使般的嗓音，却迫于生活而拦路打劫的刑满释...。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。