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故事发生在一个几乎人人都会使用魔法的世界之中，艾妮丝菲亚（千本木彩花配音）是帕雷提亚王国的公主，在童年时代，她意外的重获了前世的记忆。但因为无法使用魔法，艾妮丝菲亚在贵族之中饱受轻视。 但对于乐观积极的艾妮丝菲亚来说，这并不会使她感到苦恼，她建立了独特的魔法理论，专注于研究通过科学的手段达成魔法效果的方法。一次偶然中，艾妮丝菲亚邂逅了名叫尤菲莉亚（石见舞菜香配音）的公爵千金，她被剥夺了王妃候补地位，正处于迷惘之中。就这样，艾妮丝菲亚接纳了尤菲莉亚，两人共同开始了对于魔法理论的研究。。韩东洙（李东健 饰）和朴启泰（金圣洙 饰）都是从小就失去了父母的孤儿，两人住进了同一家孤儿院，一同玩耍，一同长大，彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了，朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏，此事件后，患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。 某日，韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀（金荷娜 饰）少女，三人很快就熟络了起来，两个血气方刚的少年发誓要永远在一起，保护知秀。知秀的乐器掉进了河里，韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器，却再也没有浮出水面，知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而，一对日本夫妇救了韩东洙一命，并将他收为养子带回日本。。