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在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。。千年前，李慕婉靠逆生珠修成龙身，却导致丈夫燕麟被神秘人所杀。 千年后，镇魔盟弟子燕赤霞行侠占义。他就是逆生珠复活过来的燕麟，失去了前世的记忆，但对李慕婉的爱意不变。 李慕婉在与燕赤霞结成情侣的第二天，被为情所困的魔头独孤北云掳走。燕赤霞则被镇魔盟主苏倾河囚禁的期间，藏在他体内的血魔带他逃出。 燕赤霞见到李慕婉，和她重归于好。血魔不敌杀来的独孤北云，李慕婉只好听从苏倾河的提议，诱独孤北云前到镇魔盟。 一场大战，势在难免! 然而谁是当初杀燕赤霞的神秘人？入魔的独孤北云是怎样的下场？李慕婉的寿命将近结束，燕赤霞如何弥补她苦等千年的遗憾？ 这场千年虐恋，即将凄美上演。。