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明末皇帝昏聩，庆王内外勾结密谋造反，护国密探罗冰拿到了关键证据被劫杀，身负重伤被梅香梅有凌母子所救。梅香为救罗冰而死。临死前，梅香告诉梅有凌他的生父是当今皇上，让梅有凌跟罗冰一起完成使命。 二人来到京城找到檀棋，希望她将证据转呈皇上。不料檀棋被李公公控制，联手裴琳欲杀二人。 还好二人早有准备，将裴琳引至树林生擒，并将裴琳师傅是西域蛊女何须女的真实身份告知。二人在另一位护国密探的陪同下夜闯皇宫面圣，被何女须抓住。裴琳与何须女有深处大恨，便决定帮助二人，共同商讨营救皇帝的对策。皇帝寿辰大宴群臣，庆王发难逼宫，何女须露出真面目，欲将群臣一网打尽 。最终国密探们阻止了何女须的计划。。从小热爱舞蹈的桑时微和顾晟延是青梅竹马，一次意外被顾晟延精神失常的母亲误伤而双目失明，两人也因此被迫失散。多年后，成为大集团继承人的顾晟延，依然没有放弃寻找儿时约定终身的桑时微。。故事发生在清光绪二十六年，一日甘军巡逻队的一个小头目酒后枪杀了德国公使克林德，洋人以此为由找到了强占中国的借口。八国联军大举入侵中国，慈禧闻风仓皇西逃。李鸿章等受命与入侵者议和，签订了丧权辱国的《辛丑条约》，德国人索赔重金并要求光绪皇帝亲赴德国负罪道歉。慈禧又怒又怕，决定让一位皇族王爷替光绪皇帝赴命出使。。