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小男孩莫里兹热爱足球，但由于父母离异，他不得不远离家乡，跟随对足球毫无感觉的母亲一起搬到了新的城市。在这里，莫里兹结识了在街头踢球的热情的新朋友们，穆罕默德兄弟、埃内、基什和有些怪异的亚历克斯，以及马克的妹妹卡特里娜。他们组织了自己的球队......。东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树配音）结识了张飞翼德（藤原启治配音）和关羽云长（辻親八配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。。