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故事发生在美国内战结束的六年、八年或者十二年后，一辆驿站马车疾驰在怀俄明州的冻土之上。车上坐着赏金猎人约翰·鲁斯和他抓获的逃犯黛西·多摩格，他们将前往红石镇，鲁斯将在那里处决多摩格。车上的乘客还包括马奎斯·沃伦少校和克里斯·马尼克斯，沃伦曾经是北军士兵，现在则是臭名昭著的赏金猎人；马尼克斯曾是南军逃兵，现在自称是小镇的新警长。 由于在暴风雪中迷失方向，四人来到山口的一个小驿站休息，而驿站早就已经被几位不速之客占据了。这四人分别是临时看管驿站的鲍勃、红石镇的处刑人奥斯瓦尔多·莫布雷、牛仔乔-盖奇和南军将军斯坦福·斯密瑟。一杯有毒的咖啡导致八人产生纷争，最终事态将向不可预料的方向发展。。故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。 在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？。