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1949年初，国民党政府预感自己的政权行将垮台，制订了AM计划：处决监狱中的“政治犯”，转移银行库银，潜伏大批特务，拉拢太湖地区的土匪、组建反共武装，部署江南撤退前的一系列准备工作。针对国民党反动派的AM计划，中国人民解放军“三野”司令部制订了“曙光行动”，派出了以师侦察科女科长关竹青为首的南下武装小分队，渡江潜入江南古城，在太湖游击队和地下党组织的配合下，以惊人的智慧和大无畏的精神，与敌人进行了惊心动魄的斗争，粉碎了敌人一个又一个的阴谋，从监狱中营救出了一批共产党员和爱国民主人士，保护了银行库银。在古城解放后，又配合解放军和公安部队歼灭了盘踞在太湖地区的蒋介石国民党武装部队残余、特务和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作恶多端的土匪司令胡传奎，彻底粉碎了敌人的AM计划。。经过长达七年的修业之旅，绯牡丹阿龙（藤純子饰）和组员飞车角（広瀬義宣饰）返回故乡熊本，决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上，他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松（待田京介饰），因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来，日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发，为了提高运输速度，铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益，他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎（嵐寛寿郎饰）在冲突中受伤，不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙，并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志，阿龙全力推进工程的进行，因此和代表船工利益的堪藏（石山健二郎饰）产生矛盾。另一方面，心怀不轨的荒木田组伊之助（天津敏饰）时刻寻找机会，准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。 佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。