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在泰国，泰拳手曾经是一个高收入同时伴随高风险的职业，在利益至上的城市拳台，拳手有时不得不出卖尊严，但在南部的一个小渔村中，比亚克、袍和撒孟三个好友正享受着泰拳运动带来的单纯快乐，即使撒孟意外成为了跛子也没有减少他们对泰拳的爱……直到有一天，他们的教练为了还债远赴曼谷淘金。数年后，比亚克（Puthichai Amatayaku 饰）、袍（Thawatchai Phanpakdee 饰）和撒孟（Sonthaya Chitmanee 饰）已经成长为青年，比亚克的拳术得到了知名拳手的肯定，于是三个好友结伴来到了更宽广的城市拳台。然而比亚克不愿听从安排打假拳，导致被驱逐，为谋生，比亚克开始在地下黑拳界打拼，成为了别人的打手。而袍坚持泰拳，三个好友的命运，开始向不同的方向发展……。阿保（雷宇扬 饰）、阿东（陈小春 饰）、螳螂（郑浩南 饰）、勇仔四人是社团内的刀手，专事清除社团的敌对人物。四人入行多年，在社团内地位颇高的同时也要面对无休止的杀伐跟其他社团的敌视。阿东行事稳重，投资各类事业，为几位兄弟的未来多有筹划；阿保做事极端，为螳螂出头得罪了尖沙咀大哥蛇皮，阿保发现女友艾薇（蒙嘉慧 饰）与阿东的暧昧视频，兄弟感情出现了嫌隙。 阿东等人谋划除掉蛇皮，却被老大公子（曾江 饰）向警方出卖，侥幸逃脱的阿东、阿保放弃偷渡，返港为死去的手足报仇。。明朝熹宗年间，宦官魏忠贤心怀叵测，图谋陷害忠良。东林党人顾宪成等义士心系国家，欲将“羊皮密卷”呈交熹宗，但未能如愿。在此期间，诸多忠良遭到魏忠贤的残害，唯有顾宪成的小女儿小云，带着“羊皮密卷”，勇敢地逃往山野，寻求庇护。小云来到钱家寻求庇护，然而钱员外贪婪欲利，想向东厂告密。幸好，小云得到了幼女玲玲和小胖的帮助，逃出生天。一位神秘的道士名为“不知道人”飞身将小云救走，并夺回了被钱员外夺取的“羊皮密卷”，将小云藏匿在一废弃的庙宇中。 在庙中，小云结识了一名小乞丐石头，并与他一同混迹市井，寻找其他忠良后代。他们在旅途中结识了顽童小豆子和鼻涕虫。在困境中，一位野道士通过“飞叶传书”秘密引导他们前往少林寺寻求庇护。抵达寺门前，他们与另一名忠良遗孤高天鹏相遇。少林寺慈悲收留这些孩子，并交给青草大师带领。一天，小云随至善出外学习剑法，却被魏忠贤的手下认出，并陷入...。