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1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本妖怪小队。 晴明在雪姬的帮助下得到杀生石，设计抓住九夜，施法欲将其练成式神......。该片讲述了一个入殓师女孩橘子的爱情故事，开始她不敢告诉男朋友魏辽自己的职业，然而魏辽阴差阳错地发现了这个所谓的“秘密”，于是与橘子提出分手，橘子苦苦挽留仍然无济于事，在橘子好友李摩的帮助下，橘子发现了魏辽的秘密，原来魏辽是出轨了。此时橘子在愤怒的同时，仍然想要挽回这段爱情，李摩作为一个拥有侦探头脑的人，帮助橘子准备了一些作战计划，其中包括从魏辽的小蜜进行调查等，在一系列的事件发生后，橘子渐渐发现了自己真正想要的是什么......。