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富兰克林露天公寓大楼的拆除引起了巨大的震动，巴克斯代尔毒品团伙不得不在巴尔的摩西区的街头寻找新的藏匿之地。麦克纳提和他的调查组决心通过窃听斯特林·贝尔的盟友老乔经营的毒品团伙来揭开这个犯罪网络的秘密。与此同时，奥马尔继续大胆地袭击巴克斯代尔在重兵把守的藏品点。麦克纳提则着手调查去年达安杰洛·巴克斯代尔在监狱中自杀的事件。街头的流血事件不断增加，迫使伯雷尔和罗尔斯向地区指挥官施加更大的压力，以维持秩序。备受煎熬的卡蒂努力寻找自己生活的新方向。调查组通过窃听行动逐渐获取有关巴克斯代尔组织的重要信息，他们渐渐逼近该组织的高层人物。麦克纳提在一个意想不到的地方找到了一个关键的线索，但此时他却决定改变策略，追求更加巧妙和有效的方法来解决这个复杂的案件。。剧集以20世纪50年代的西班牙为背景，一个年轻人的父母从墨西哥把他叫回家介绍给准新娘，但当儿子和芭蕾舞演员拉扎罗一起回来时，家人被吓了一跳。他们意识到，要想先于西班牙专制政府一步，就必须有人得死。。正值青春期的一傑（黃劭揚飾）苦惱著要送女友佩萱（李利貞飾）兩人的紀念禮物。熱心的畫畫老師成錡（林宗彥飾）陪著一傑尋找送禮的靈感。這天，成錡突然宣布下週即將出國，並和一傑下了戰帖，要一傑在自己出國前練習畫完一百顆蘋果。隨著一顆顆蘋果逐漸完成，一傑也發掘了內心的真實情感，陷入掙扎的一傑該如何誠實面對自己？。