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玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑。一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之道，两个人开启了一段不一样的师徒之旅。谁知，小猴子孙伍元却受到了牛魔王的挑唆，偷走了金箍棒，闯下了大祸……。王长林所在的侦察大队和萨文泊所在的国民党起义部队被整合到一起，成立了南海武工队，代号红鲨。主要任务是配合解放军攻占华南沿海诸岛屿。萨文泊的妹妹萨文澜作为家属一起来到武工队，因为不适应军队的生活方式，显得格格不入。武工队队员缺乏海洋知识，出生海军世家的萨文澜发挥所长，当上了文化教员。在经历过登门岛大败的惨痛教训后，武工队总结经验，正视不足，逐渐具备了海岛作战能力，先后完成了为大部队登岛搜集船只、策反守岛敌军、摧毁岛上油库等任务。解放军成功解放海南岛和万山群岛之后，南海武工队番号撤销，王长林、萨文泊等人被编入海军。。夏洛特（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）是一个13岁的叛逆少女，对于她来说，生活充满了不幸，同伴们都是不可救药的傻瓜而父母则是不通情理的无聊大人，总体上来说一切都是如此的乏善可陈，除了那个叫露露（Julie Glenn 饰）的总围着自己打转的傻姑娘和那个年长英俊的水手。 当克拉拉（Clothilde Baudon 饰）出现在夏洛特面前的时候，她简直不敢相信自己的眼睛，原来这个世界上是可以有如此美丽、如此优雅、如此才华横溢的天使存在的，更重要的是，克拉拉的父母非常有钱，克拉拉成为了夏洛特通往幻想世界的跳板。在千方百计获得了到克拉拉宅邸做客的机会后，夏洛特对于自己的光辉未来的幻想就从未停歇，可是现实并不如幻想般美好，很快，一盆冷水将彻底浇灭夏洛特那不切实际的幻想。。