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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。。为了拯救陷入能源危机的玉兔村，玉兔村村长派出兔子白枝去往人类社会寻找失踪多年的嫦娥娘娘，初到人类社会并不了解人类生活习惯的白枝处处碰壁，无意中白枝碰到了人类的小孩小中并从流氓手中将其救下，为了报答白枝，小中将它收留到自己家中。 之后，白枝在玉兔村的伙伴——绿枝和灰枝都纷纷来到人类社会帮助白枝完成任务。他们几位的突然到来给小中一家带来了欢乐与惊喜。 但是危机正在等待着他们。白枝的哥哥黑枝也正带着他那群邪恶的朋友们，在人间寻找着嫦娥娘娘，想要吸收天月的力量。 一场正邪之间的战斗渐渐拉开序幕……。