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路易十四（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）虽然建立了自己的帝国，却一直苦于找不到能够继承他的王位的后代，一天，他得知美人鱼的力量可以令人类得到永恒的生命，于是，路易十四派出了得力干将伊夫斯（本杰明·沃克 Benjamin Walker 饰）出海远征，并且最终成功的带回了一条美人鱼（范冰冰饰），将她软禁了起来。 平凡的女孩玛丽（卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario 饰）在某一日突然被带到了王宫之中，实际上，她的真实身份是路易十四的私生女。当路易十四遭遇了财政问题之后，他决定利用玛丽来联姻以解决他的经济危机。玛丽见到了美人鱼，两人之间渐渐产生了真挚的友谊，与此同时，玛丽还爱上了负责看守美人鱼的伊夫斯。。在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的，都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和...。近未来，碌碌无为的私家侦探詹明瑞接到了胡珊的委托，寻找失踪的丈夫，科技大亨，严柯。而此时，民众正在抵制严柯公司推出的仿生人产品，因为仿生人不仅外表和人类无异，而且会替代人类劳动力。 詹明瑞几经周折地找到了失踪的严柯，他被绑架，巨大的精神创伤导致失忆。秉持着好人做到底的原则，詹明瑞决定帮助严柯进行心理治疗，并希望查出绑架犯的线索，来为自己的侦探生涯增光添彩。但随着调查，詹明瑞却发现这个严柯身上充满了疑点，极有可能是仿生人。詹明瑞警告胡珊远离这个“严柯”，但反而遭到胡珊的怒骂。这个严柯的身份究竟是不是仿生人，而胡珊心里又在计划着什么？。