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指挥家宋羽（周润发 饰）与设计师悦香（林青霞 饰）相识于香港的某个兵马俑展览，二人回家后，便开始常常梦到对方。在梦中，二人不再是以现实中的身份出现，而是幻化成了两千年前的生死相随的恋人…… 现实中的宋羽和悦香也开始似梦中人般相知相恋，宋羽的女友更因接受不了他的变心而绝望地选择了自杀。而在梦中的悦香，竟也在两千年前为当时的恋人宋羽自杀。而这一段轮回了两千年的爱情，最终会何去何从呢……。剧中，主人公吴承恩大智若愚、崇尚公正、风流倜傥、诗文书画、千古一绝；孙悟空、唐僧、猪八戒等《西游记》人物，与剧中原始人物形象交相辉映；丰富奇绝的神话、幻想、侠游与大胆有趣的艺术表现样式、现代高科技的立体表现手段、极大地扩展了天上人间的非凡想像。 明朝嘉靖年间，江苏淮安山阳县被嫡小吏吴悦携子前往花果山云台寺，与故交普因和尚交谈企盼儿子吴承恩能够读书做官、荣宗耀祖。然而，读书过目不忘、极具天赋的吴承恩，却喜欢上了花果山水帘洞里那些活蹦乱跳的猴子，想象着自己也能像猴子们一样自由自在、天马行空、无所不能。. 76岁的李老夫子60余年屡试不中，这一天他带着一条绳子进了考场，声言再不中第只有一死。然而，这次考试吴承恩得了头名，好友沈坤名列榜眼。落榜的李老夫子满心遗憾，却对吴承恩充满了希望，临终前拜托幼学学子当今朝中命官蔡昂对吴承恩多加管教，让他日后能高升为官以...。KyleFierson上尉在执行夺回失落的核装置的任务过程中，被指控帮助恐怖分子，他能够洗清冤屈吗？。