动物园长的夫人原型

这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。圣诞节即将来临，年迈的圣诞老人想传位给儿子小尼克，但小尼克住在遥远的迈阿密，过着奢华生活。小尼克识结了美丽的新闻播报员海蒂，不顾家人反对要娶海蒂为妻,但没料到海蒂只想利用尼克的关系来骗取钱财。海蒂要以尼克的名义建立一个筹得慈善基金的网站，用来帮助那些买不起圣诞礼物的人们。尼克欣然同意，海蒂趁机以尼克的名义将筹得的巨款转走，警方逮捕了小尼克。老尼克的魔法渐渐失灵，他不能再为人们降下圣诞节的雪，他来找小尼克。小尼克正在酝酿一次与邪恶的战斗。