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乡村希望小学三年级的嘉嘉和大胖在操场为了争抢一幅画打了起来，班主任小薇老师赶到制止了嘉嘉和大胖，了解情况得知是因为大胖偷换了嘉嘉的画而引发的，并让他们在门口罚站。暑假将至，小薇老师给同学们开起了班级会，宣布在学校举办暑期美术夏令营和小型画展，并让同学们说说自己暑假的计划，同学们各抒己见。而与此同时，一个男人偷偷潜入了学校。罚站的嘉嘉和大胖并没有闲着，而是相互推挤，林涛爬上教室的房檐挂横幅，一个不小心从梯子上掉了下来，正巧摔在了他俩面前，听到动静的小薇老师跑出来看个究竟，却发现这个“不速之客”是自己的男友林涛。原来林涛是想用这种方式向小薇求婚，并想带着她离开这个支教的小学……。解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。 我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。 工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。 从台湾派来的特务孙士高非常狡猾，他发现名册里没有李永和的名字，遂化装成公安人员，用计策试探李永和。李永和机智应对，取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报，我公安人员将敌特组织一举歼灭。。