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神秘的人鱼族和深海族传说，一直是欢乐村村民最喜欢的茶余饭后小故事，直到有一天探探猫意外遇到从海底逃离上岸的美人鱼公主，这个传说变成了现实。探探猫和小伙伴救下了人鱼公主，但很快邪恶的深海族便紧追而至，公主身上隐藏着重要的线索，是寻找到强大魔法石的关键。探探猫他们要面对拥有强大黑魔法的深海女巫，还有被魔法诱惑、探探猫的死对头乌龙博士。谁先找魔法石，谁就占据绝对优势，在这条崎岖的探寻之路上，大力士探探猫必须寻找到属于自己的真正“力量”，才能帮助人鱼公主找到击败深海族的最强魔法。大海和陆地间的安危，大家把希望都寄托在了这段不平凡的冒险之旅。。1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，他逼死军医，挑动内斗，分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，带走部分起义战士，支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解，终于查清了潘大可真实身份，他将计就计，让潘大可给日寇传递假情报......。