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老警察宋长忠值班路上遭人袭击被打成植物人。40天后，老警察孙贵清同样在值班路上遭到袭击，受到严重伤害，随身携带的五四式手枪也被抢走，谷城被震惊了。一时间，谷城的大街上看不到一个穿警服的人，谷城的老百姓陷入一片恐慌中。。山口線を走行中の名物SL「貴婦人号」が津和野にさしかかった時、乗客が、臼井トンネルの上から線路に墜落する男性を目撃する。通報で車掌が駆けつけた時、男性はすでに死亡。その直後、目撃者の乗客はなぜか姿を消していた！現場に急行した佐藤刑事(宅麻)は、死亡した男性が以前会ったタクシー運転手・小田切(及田)と知る。 1ヶ月前、小田切はタクシーの客が急病になったと佐藤に助けを求めてきたのだ。その客とは、佐藤の少年時代の友人・雄(永島)の父・源吉(長門)。源吉に付き添う盲目の女性は、雄の妹・道子(若林)だった。佐藤らの捜査の結果、小田切が事件の日の朝、返送した不審な客を乗せていることが判明。また、墜落の目撃者で、その直後に姿を消した乗客は雄とわかり…。。没有人知道黑月度假岛在大海的何方，岛上住着一群神秘莫测的孩子，每天他们都在寻找着征服世界的方法，人们将这群孩子称为黑月铁骑，围绕着他们，发生了许多的故事。。